Tom se već koristi za činjenicu da je Jerry negdje u blizini i treba ga uhvatiti. Kada se pojavila crna mačka natjecatelja koji je želio uhvatiti miša, Tomu se to nije svidjelo. Sly miš je odlučio napraviti dvoboj između mačaka. Tko god pobijedi, nastavit će progoniti za njim.